"عطاء التعليمية" توقع اتفاقية شراء "نبعة التعليمية" عن طريق زيادة رأس المال

أعلنت شركة عطاء التعليمية عن توقيعها اتفاقية بيع وشراء الحصص في شركة نبعة التعليمية بين ملاك حصص شركة نبعة التعليمية بصفتهم البائعين وشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة- المملوكة بالكامل لشركة عطاء- بصفتها المشترية وبين شركة عطاء التعليمية بصفتها المصدرة للأسهم.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن اتفاقية الشراء ستتم عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة نبعة التعليمية.

وتأتي هذه الصفقة اكمالاً لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف بخصوص توقيع مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة للاستحواذ على كامل ملكية الشركة.

وبحسب البيان، تبلغ قيمة الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها- الأصل الذي سيتم شراؤه- نحو 92.012 مليون ريال، في حين تبلغ  قيمة الشركة المدرجة 2.572 مليون ريال بناءً على سعر السهم 64.30 ريال، وهو السعر عند إقفال يوم التداول 13 ديسمبر الجاري.

وأشارت عطاء إلى أنه سيتم زيادة رأس المال من 400 مليون ريال إلى 420.872 مليون ريال، بنسبة زيادة تبلغ 4.96%، وبذلك ترتفع عدد الأسهم من 40 مليون سهم إلى 4.2 مليون سهم.

هذا وتبلغ نسبة مبادلة الأسهم 41.7443 سهم جديد في الشركة لكل سهم مملوك في شركة نبعة من قبل مساهمي شركة نبعة البائعين، وذلك بناء على عدد الأسهم المرغوب الاستحواذ عليها في شركة نبعة التعليمية والبالغة 50 ألف سهم، وبناء على عدد الأسهم الجديدة التي سوف تصدر في الشركة لصالح مساهمي شركة نبعة البائعين عوضاً عن صفقة الاستحواذ. 

ونوهت عطاء إلى أنه بعد إتمام عملية الاستحواذ، ستنخفض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين بنسبة 4.96%، كما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة بمقدار هذه النسبة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 66.3 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر 2021، مقابل أرباح بلغت 4.9 مليون ريال في الربع المُقابل المنتهي في 31 أكتوبر العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر 2021 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 129% مقارنة بالعام الماضي نتيجة ارتفاع عدد الطلاب بنسبة 49% من 25.2 ألف إلى 37.6 ألف طالب/طالبة الناتج عن الاستحواذات التي تمت (شركة مدارس الوسط الاهلية للتعليم والتدريب – شركة مدارس العلم العالمية – شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة) وذلك علي الرغم من ارتفاع التكلفة التشغيلية بنسبة112%.